Fondos privados compran 40 por ciento de Billabong

Los accionistas de Billabong han votado de forma abrumadora a favor de una ampliación de capital de 135 millones de dólares por medio de la cual el 40 por ciento de Billabong pasará a estar en manos de dos grupos de capital privado de Estados Unidos. La votación tuvo lugar días después de

que la Asociación de Accionistas Australianos (ASA) pidiera que se pospusiera la decisión.

Los fondos estadounidenses Oaktree Capital y Centerbidge Partners se han hecho con el 40 por ciento de Billabong Internacional después de una asamblea general extraordinaria celebrada a finales de enero.

En dicha reunión, los accionistas aprobaron la emisión de 329 millones de acciones a 41 centavos cada una para Oaktree y Centerbridge.

Dos fondos de capital privado adquieren el 40 por ciento de Billabong

Los dos fondos americanos emergieron como ganadores conjuntos después de 18 largos meses, con una oferta de 386 millones de dólares que incluye la deuda y el paquete de rescate de la equidad.

El presidente de Billabong, Ian Pollard, dijo a los accionistas que tanto la emisión de acciones como una próxima emisión de derechos dotarán al minorista de la estructura financiera necesaria para completar su transformación "de una manera y a una velocidad que beneficiarán a todos los accionistas".

"Seguimos enfrentándonos una serie de obstáculos en nuestra rentabilidad reportada y esperamos que los resultados de este año incluyan costos más significativos asociados a la reinversión y la reestructuración de la empresa", advirtió Pollard, dejando a los accionistas de la compañía con un amargo sabor de boca.

"Queda mucho trabajo por hacer" añadió el CEO de Billabong, quien no obstante reconoció que "el apoyo de las resoluciones de hoy es fundamental para nuestro nuevo equipo de liderazgo ejecutivo y para dotar (a la empresa) de la flexibilidad financiera necesaria para dar la vuelta a nuestras operaciones comerciales".

Los accionistas también aprobaron la emisión de hasta 178 millones de acciones a 28 centavos cada una a través de una ampliación de capital de 50 millones de dólares y la emisión de 29,6 millones de opciones libres, a un precio de 50 centavos por título.