Superdry & Co asegura 70 millones de libras de nueva financiación con Barclays y Bank of America
La firma de moda y cadena minorista británica Superdry & Co ha refinanciado su deuda al acordar una línea de crédito garantizada por activos de 60 millones de libras con Barclays y Bank of America. Barclays actúa como entidad principal en esta operación, que tendrá vigencia hasta octubre de 2029.
Paralelamente, Barclays ha proporcionado una línea de financiación comercial de 10 millones de libras, avalada por UK Export Finance (UKEF), la agencia de crédito a la exportación del gobierno británico. Esto eleva el paquete total de nueva financiación a 70 millones de libras, destinándose la línea comercial a respaldar el creciente negocio internacional del grupo.
La compañía, con sede en Cheltenham, ha calificado la refinanciación como un paso significativo en su transformación, que permite al negocio pasar de la estabilización al crecimiento. Esta operación se produce tras el retorno a la rentabilidad en el ejercicio fiscal 2025 (FY25), una mejora continua del EBITDA durante el FY26 y un sólido comienzo del FY27. Según Superdry & Co, el nuevo acuerdo supondrá un ahorro de unos 5 millones de libras anuales en costes por intereses en comparación con las líneas anteriores, y le otorgará el margen de liquidez necesario para invertir en sus planes.
De fondos de reestructuración a grandes bancos
La nueva línea sustituye a los acuerdos que Superdry & Co estableció con Bantry Bay Capital y Hilco Capital durante su proceso de reestructuración en 2023. La financiación sénior recae ahora en 2 grandes bancos en lugar de en un prestamista especializado en reestructuraciones. Asimismo, Hilco Capital ha ampliado su respaldo hasta junio de 2028, proporcionando hasta 30 millones de libras de margen adicional que se suman al paquete de 70 millones de libras.
"Hemos hecho el trabajo duro de sanear nuestros cimientos", ha declarado Julian Dunkerton, fundador y consejero delegado de Superdry & Co. "La refinanciación nos da el respaldo necesario para centrarnos en lo más importante: el crecimiento, el desarrollo de la cartera de marcas de Superdry & Co, el fortalecimiento de nuestra presencia internacional y la apertura de nuevas tiendas en las ubicaciones adecuadas. Contar con el apoyo de Barclays y Bank of America dice mucho sobre hacia dónde estamos llevando este negocio y la oportunidad que tenemos por delante".
Por su parte, el director financiero, Nic Shaw, ha añadido: "Esta refinanciación sitúa al grupo sobre una base financiera más firme y nos da el margen necesario para invertir en nuestros planes estratégicos. Barclays y Bank of America son los socios adecuados para la siguiente etapa hacia la que dirigimos el negocio y han mantenido una actitud constructiva en todo momento". Shaw también ha agradecido a Bantry Bay su respaldo a la empresa durante la fase de reestructuración.
21 nuevas tiendas y una cartera de marcas en expansión
Actualmente, Superdry & Co opera 121 tiendas propias en el Reino Unido, Europa y Estados Unidos. La nueva financiación cubrirá sus próximos pasos: la apertura prevista de 21 nuevas tiendas para el FY27; la continua expansión en Europa; y una mayor inversión en la cartera de marcas desarrollada bajo el paraguas de Superdry & Co. Esto incluye el despliegue de Bench, el lanzamiento exclusivo en el Reino Unido y Europa de la firma estadounidense de ropa de trabajo Stan Ray y la alianza a largo plazo con Kappa, que llegará en la temporada Primavera/Verano 2027.
Las entidades financieras también han puesto el foco en ese crecimiento. "Esta refinanciación proporciona a Superdry & Co una sólida plataforma para su próxima fase de expansión", ha afirmado Jim Quantrill, director de relaciones para el comercio minorista y mayorista en Barclays Corporate Banking. Lee Masters, director y responsable sénior de desarrollo de negocio en Bank of America, ha señalado que la financiación "ayudará a ampliar su huella geográfica y sus líneas de producto, acercándolas a una base de clientes más amplia".
El consejero delegado de UKEF, Tim Reid, ha destacado el papel de la compañía como generadora de empleo. "Con más de 1,100 empleados en todo el Reino Unido, Superdry es uno de los principales empleadores del sector de la moda en el suroeste del país. Estamos orgullosos de apoyar a la empresa junto a Barclays mientras se embarca en su próxima fase de crecimiento internacional".