Nextil levanta 13,9 millones de euros en pagarés, tras la compra de la portuguesa Sindutex

Madrid – Desde la dirección de la multinacional textil española Nextil acaban de informar de haber logrado completar con éxito una última colocación de deuda, a través de su programa de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). Una operación de financiación que llega tras la toma de una participación mayoritaria dentro del capital de la compañía portuguesa Sindutex.

Empezando por los hechos más recientes, desde Nextil Group han dado cuenta esta misma mañana de haber logrado completar con éxito una emisión de pagarés por un total de 13,9 millones de euros. Cifra que se suma a la de los 9,2 millones de euros que la compañía logró levantar como parte, y primera colocación de deuda, de ese mismo programa, con el que logra así, y a día de hoy, inyectar 23,1 millones de euros en sus cuentas. Unos fondos sobre los que se precisa que servirán para que la compañía pueda seguir financiando sus operaciones y su próxima etapa de crecimiento.

Desde la perspectiva del grupo textil, esta última colocación de deuda no llega sino que para evidenciar la fortaleza que ha pasado a exhibir su modelo operativo y de negocio, tras los cambios y las reestructuraciones a las que se habían venido dando paso durante los últimos años. Un hecho que se constataría, esgrimen, al atender cómo esta última emisión de pagaré se ha realizado a tipos de interés inferiores y a plazos más largos, de con respecto a la emisión de 9,2 millones de euros completada el pasado mes de noviembre de 2025. En concreto, mediante la emisión de pagarés para plazos de entre 9 a 18 meses, con la mayor parte de la demanda —un 82 por ciento— habiendo suscrito la compra en el tramo a 18 meses, y en el marco de una operación de la que han participado “inversores institucionales de gran tamaño”, se anuncia, así como el EBN Banco de Negocio, que se incorpora como entidad colaboradora y como inversor directo del programa de pagarés de Nextil.

“En un entorno de transformación del sector textil global, Nextil continúa consolidando una estructura financiera sólida que le permite abordar nuevas oportunidades de crecimiento y refuerza su posicionamiento como plataforma industrial sostenible y de alto valor añadido”, defienden desde Nextil. Y es que los fondos recogidos a través de esta última y segunda emisión de deuda, añaden, permitirán “a la compañía afrontar los retos asociados a su desarrollo comercial y operativo, en un contexto de crecimiento impulsado por los acuerdos estratégicos anunciados en los últimos meses”, y “que están ampliando por encima de lo previsto la visibilidad de ingresos para los próximos ejercicios”.

Compra (por ahora) de Sindutex

El anuncio sobre esta última colocación de deuda llega después de que, a fecha del pasado 20 de marzo, Nextil informase a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre el acuerdo alcanzado con la compañía portuguesa Sindutex para la adquisición de una participación mayoritaria del 70 por ciento de su capital social. Compra todavía pendiente de formalizar, y sobre la que Nextil concretaba que se ha pactado por un importe de unos 1,75 millones de euros, que la multinacional textil española financiará íntegramente con fondos propios.

En cuanto al carácter de esta adquisición, desde Nextil se defiende que la compra de Sindutex, que enmarcan dentro de un plan estratégico y de consolidación para el que se siguen evaluando opciones de inversión tanto en Portugal como en América, les permitirá diversificar su base de clientes y la oferta de productos que se producen y comercializan actualmente desde su unidad de producción de Portugal, así como generar sinergias con su filial Sici93; precisamente el puntal en torno al que gravita su unidad de producción de tejidos y prendas para firmas “premium” y de lujo, con sede operativa en Portugal. Todo ello además mientras, a través de sus propias capacidades, Nextil contribuye a impulsar el actual modelo de negocio de Sindutex, en lo que se apunta que podría llevar a la compañía textil portuguesa a cerrar su actual ejercicio de 2026 con una cifra de negocio superior a los 10 millones de euros, y con un ebitda de más de 2 millones de euros.

“Sindutex cuenta con una sólida base industrial en el segmento de confección, cuya integración permitirá a Nextil avanzar en la consolidación de su plataforma en Portugal, ampliando sus capacidades productivas y su posicionamiento en el segmento ‘premium’ y de valor añadido”, señalan al respecto desde la dirección de la compañía española. Mientras que desde una perspectiva más amplia, “esta transacción se enmarca en la estrategia de crecimiento y consolidación industrial de Nextil, que continúa avanzando en distintas oportunidades en el sector”, en estos momentos, y siguiendo con lo ya señalado, manteniendo “negociaciones abiertas con otras compañías de mayor tamaño, tanto en Portugal como en el continente americano”, y “sobre las que informará al mercado a medida que se vayan materializando”.