Golden Goose suspende “sine die” su salida a Bolsa

Madrid – Desde un repentino e inesperado comunicado oficial emitido de improviso y cuyo contenido ha terminado pillando desprevenidos a propios y a extraños, dado lo avanzado del proceso, desde la firma italiana de zapatillas y de estilo de vida Golden Goose han anunciado que suspenden “sine die” su operación de salida a Bolsa. Un salto al parqué que estaba previsto que la compañía italiana terminase de dar este mismo viernes, 21 de junio de 2024.

Según a este respecto han tratado de querer aclarar desde la misma dirección de la multinacional italiana del lujo, en manos desde el año 2020 del fondo de inversiones británico Permira, la dirección de Golden Goose ha decidido suspender su Oferta Pública Inicial (OPI), a escasamente tres días de que estuviera previsto el que dieran el salto definitivo al parqué de la Bolsa de Valores de Milán, tras observar una extrema volatilidad dentro del mercado europeo. Unos mayores riesgos a la inversión que, analizan, han terminado por elevarse tras las incertidumbres generadas tras los resultados de las últimas elecciones al Parlamento Europeo, celebradas este pasado domingo 9 de junio, y la decisión que, como consecuencia de las mismas, adoptaba Emmanuel Macron, presidente de Francia, convocando elecciones generales para el 30 de junio y el 7 de julio, en respuesta al triunfo de Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen, en las elecciones comunitarias. Una serie de acontecimientos que lejos de favorecer han empeorado, analizan desde Golden Goose, el clima general para la inversión en las bolsas europeas, todo ello además sumándose al particular panorama actual marcado por una tendencia hacia la “normalización” en el consumo de artículos de lujo. Suma de factores ante los que desde la dirección de la firma italiana, defienden, no han tenido más remedio que tratar de responder aplazando su salida a Bolsa. Una moratoria en la que se mantendrán “sine die”, apuntando únicamente en este sentido a que la OPI de Golden Goose “se reevaluará a su debido tiempo”.

“Golden Goose”, han anunciado de este modo desde la compañía italiana especializada en una oferta de zapatillas y de “estilo de vida” de lujo, “anuncia el aplazamiento de su Oferta Pública Inicial, como resultado de la alta volatilidad del mercado europeo”, concretan desde la dirección de la firma a través del ya citado comunicado oficial que han hecho llegar a FashionUnited. “Como parte del proceso de OPI, la empresa ha interactuado ampliamente con los inversores”, y durante las fases previas, “el histórico de recepción” de la oferta “ha sido muy positivo, con un fuerte respaldo de toda la comunidad de inversores, incluido Invesco, que ejerció como piedra angular de la OPI cerrando un acuerdo de compra por 100 millones de euros” en títulos de la compañía. Un respaldo que, sostienen, hizo que la demanda se cubriese en la fase de estudio de la colocación de los títulos “desde el primer momento”, llegando a estar “muy sobresuscrita” en todos sus rangos.

A pesar de esa supuesta buena colocación de las acciones y del interés que, con ello, habrían demostrado los inversores, “el importante deterioro de las condiciones del mercado tras las elecciones al Parlamento Europeo de este mes, y la convocatoria de elecciones generales en Francia, han impactado en el desempeño de los mercados europeos, y, en particular, dentro del sector del lujo”, y eso a pesar de que, defienden, en “este contexto, el negocio de Golden Goose continúa funcionando bien”. Aún así, “la dirección y los accionistas” propietarios de la compañía “siempre han estado decididos a garantizar una exitosa OPI para todas las partes interesadas, con un rendimiento sólido y sostenido en el mercado”, objetivo para el cual “creemos que el contexto actual del mercado no es el entorno adecuado para convertir a la compañía en una compañía cotizada”, sentencian. Igualmente, y en línea con lo ya señalado, “la OPI de Golden Goose se reevaluará a su debido tiempo”.

Fin (por ahora) a su salto como compañía cotizada

Fundada en el año 2000 por la pareja de emprendedores venecianos formada por Alessandro Gallo y Francesca Rinaldo, y en manos desde el año 2020 del fondo de inversiones británico Permira, era el pasado 30 de mayo, hace escasamente 20 días, cuando desde la dirección de Golden Goose anunciaban sus intenciones de terminar de dar el salto y convertirse en una compañía cotizada. Una operación sobre la que no habían cesado de surgir nuevos y cada vez más insistentes rumores, hasta que finalmente desde la compañía se decidieron a terminar por darlos por buenos, confirmando para entonces la presentación de la requerida información ante el regulador italiano que permitiera comenzar con los preparativos para su Oferta Pública Inicial.

Desde entonces, y para a lo largo de estos últimos días, desde Golden Goose no habían hecho más que reforzar sus esfuerzos y avanzar en los preparativos para lograr protagonizar una exitosa salida a Bolsa. Una operación para la que el pasado 11 de junio la compañía ya recibió el visto bueno tanto de la Bolsa de Valores de Milán como el de la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), el regulador italiano encargado de supervisar las actividades en el mercado de capitales italiano, como paso previo a su salida a Bolsa, estando previsto el que, como próximos pasos, este mismo miércoles, 19 de junio, terminase por fijarse el precio final de cotización inicial de las acciones de Golden Goose, para el que se manejaba una horquilla de entre los 9,50 a 10,50 euros la acción. Unos títulos que, continuando con los planes trazados para esta OPI por parte de la dirección de la firma, estaba previsto que comenzasen a cotizar durante la sesión del próximo viernes, 21 de junio, como parte de una salida a Bolsa con la que desde la dirección de Golden Goose confiaban en llegar a levantar hasta 100 millones de euros brutos mediante una nueva emisión de acciones, fondos que mantenían por objetivo destinar a sanear sus balances, como paso previo a asentar y emprender una nueva etapa de crecimiento y de consolidación dentro del sector del lujo.