Spinnova busca una doble cotización en el Nasdaq Capital Market

La empresa finlandesa de tecnología de materiales Spinnova ha presentado públicamente ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) una declaración de registro en el formulario F-1. La presentación está relacionada con una propuesta de oferta pública inicial (OPI) de valores de renta variable en Estados Unidos y una doble cotización en el Nasdaq Capital Market.

El anuncio se produce tras una comunicación previa publicada el 13 de agosto de 2026, en la que se exponía la intención de llevar a cabo una doble cotización junto a la negociación ya existente en el Nasdaq First North Growth Market Finland. Los ingresos brutos que se prevé obtener a través de la oferta se han fijado provisionalmente en un mínimo de 15 millones de dólares.

La doble cotización, orientada a ampliar la base de inversores internacionales

El objetivo de la oferta contemplada es ampliar el alcance entre los inversores y garantizar un acceso directo a los mercados de capitales estadounidenses. Una vez completada la operación, los ingresos netos se destinarán a apoyar la expansión operativa de la instalación de demostración de Eteläportti, impulsar la comercialización de la tecnología y cubrir gastos corporativos generales. Se espera que la transacción tenga lugar en septiembre u octubre de 2026, sujeta a las condiciones del mercado.

"Hemos dedicado más de una década a desarrollar un enfoque radicalmente distinto para la producción de fibra textil, creando una fibra de aspecto y tacto naturales a partir de madera y residuos mediante un proceso puramente mecánico, sin productos químicos nocivos ni disolventes", ha declarado Janne Poranen, consejero delegado de Spinnova.

"Hoy, nuestra tecnología ha superado la fase de investigación y desarrollo, lo que nos permite elaborar productos comerciales con fibra SPINNOVA® en colaboración con marcas globales como Adidas, Ecco y las marcas del grupo Bestseller", ha añadido Poranen.

Aprobación de los accionistas e hitos del calendario financiero

La emisión de nuevos valores de renta variable supondrá una dilución para los accionistas existentes, en función del tamaño final y la valoración de la operación. Los valores ya en circulación seguirán cotizando en el Nasdaq First North Growth Market Finland bajo el símbolo bursátil SPINN.

El consejo de administración tiene previsto convocar una Junta General Extraordinaria (JGE) a finales de septiembre de 2026 para solicitar las autorizaciones necesarias para la emisión de acciones. La conclusión de la operación está supeditada a la aprobación de los accionistas, las resoluciones del consejo, la efectividad del registro ante la SEC y la aprobación de la cotización en Nasdaq.

La compañía se encuentra en período de silencio previo a la publicación de sus resultados financieros del primer semestre (H1) de 2026, prevista para el 31 de agosto de 2026.