Prada: el relanzamiento de Versace exige una mentalidad a largo plazo

Hoy, en la conferencia telefónica de la tarde, tras anunciar la operación de adquisición de Versace por parte de Capri Holdings, Andrea Guerra, ceo del Grupo Prada, y Lorenzo Bertelli, responsable de la corporate social responsibility del grupo, han explicado que los próximos pasos que liberarán el pleno potencial de la marca fundada por Gianni Versace, prevén una mentalidad a largo plazo, un viaje paciente y disciplinado, un horizonte temporal de 24-48 meses.

"La imagen de la marca, la creatividad y el posicionamiento serán las prioridades principales en los primeros tiempos", ha añadido Guerra. El desarrollo de la estrategia se basará en la innovación de producto y en el cliente. En resumen, todo el recorrido estratégico ha sido estructurado con la consciencia de que requerirá tiempo.

Guerra ha agradecido a Capri Holdings por haber preservado y enriquecido aún más el heritage de Versace.

El cierre de la operación está previsto para la segunda mitad de 2025 y está supeditado a las condiciones habituales, incluido la obtención de las necesarias aprobaciones regulatorias, y prevé la adquisición del 100% de Versace por un valor de 1.250 millones sobre una base libre de caja y deuda.

La contraprestación en efectivo final se determinará al cierre, teniendo en cuenta los ajustes basados en el capital circulante y la posición financiera neta.

Prada spa ha suscrito además una nueva financiación de 1.500 millones de euros, compuesta por 1.000 millones de term-loan y 500 millones de bridge facility. "En consideración de la liquidez disponible y de las líneas de crédito no utilizadas, el Grupo Prada mantiene una estructura financiera sólida y flexible", ha explicado el management. La operación ha sido aprobada por los consejos de administración de Prada spa y Capri Holdings.

Citigroup Global Markets Europe Ag y Goldman Sachs Bank Europe Se, Succursale Italia actúan como asesores financieros, mientras que Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom Llp es el consultor legal del Grupo Prada. Bnp Paribas e Intesa han actuado como bancos suscriptores de la financiación.

Pwc ha actuado con un equipo multidisciplinar liderado por Emanuela Pettenò (partner y markets deals leader de Pwc Italia) para las actividades de financial due diligence. Por lo que respecta a la due diligence hr, Pwc ha actuado con un equipo supervisado por el partner Gianluigi Baroni y compuesto por Ivan Arrotta (director), Federica Daniele (manager), Francesca Maria Barberi (senior associate) y Antonio Giardina (senior associate).

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