La Generalitat disecciona el sector y cifra en 17.560 millones de euros el peso de la moda en Cataluña

Madrid – Con motivo del arranque de la nueva edición de la pasarela 080 Barcelona Fashion, certamen que se celebrará en la Ciudad Condal desde este 14 y hasta el próximo 17 de abril, la Generalitat de Cataluña ha hecho público el informe sectorial “El sector de la moda y la piel en Cataluña”. Un documento elaborado por Acció, la agencia para el crecimiento de las empresas del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, de manera conjunta con el clúster de la moda Modacc y el Leather Cluster Barcelona, desde el que ha salido a dibujar una radiografía actualizada de la industria de la moda, a nivel global y autonómico, así como a perfilar tanto los retos como las oportunidades a las que se enfrenta.

Avanzando de lo general a lo particular, según se recoge en el citado informe, durante el periodo de 2019 a 2024 el conjunto de la industria de la moda, a nivel global, ha experimentado un crecimiento sostenido de en torno a un +4 por ciento, pasando de los 2 663 a unos 3 183 mil millones de dólares de facturación. Un crecimiento que, dejando atrás disrupciones como la provocada por la pandemia por coronavirus, se prevé que se acelere durante el periodo de 2025 a 2028, para el que se prevé un aumento sostenido de la facturación de en torno a un +6 por ciento, desde los 3 359 a unos 4 000 mil millones de dólares en ingresos. Un crecimiento estimado que se dará de este modo sobre la base de los últimos datos recabados para la elaboración de este informe, y relativos a un ejercicio de 2024 del que de esos 3 183 mil millones de dólares de facturación, la mayor parte se generó por la facturación de prenda de vestir acabada (55 por ciento), seguida de por la generada por las empresas de confección (17 por ciento), por las dedicadas a la industria del calzado (14 por ciento), por las empresas de producción y venta de cuero (9 por ciento), y finalmente por las empresas especializadas en el sector del lujo (5 por ciento).

Poniendo ya el foco sobre España, y de manera particular sobre Cataluña, según los indicadores que se recogen en el informe, para el periodo en su caso de 2017 a 2024 la industria de la moda catalana experimentó un crecimiento algo inferior y de un +3 por ciento, pasando de los 14 507 a los 17 559 millones de euros de facturación. Unos ingresos a los que, por naturaleza de los operadores, contribuyeron de manera mayoritaria las marcas con presencia en Cataluña (81 por ciento), seguidas de las empresas productoras (14 por ciento) y de las compañías minoristas (5 por ciento), aunque de esta categoría se han excluido a los minoristas internacionales locales, se apunta que para facilitar la comparativa con el anterior estudio de 2017.

Una industria de 3.183 mil millones de dólares de facturación, dominada por la “moda masiva”

De manera más pormenorizada, y empezando igualmente por subsectores y para un cómputo general, en lo que respecta al sector de la prenda de vestir acabada se señala que en su mayoría la ropa responde a la naturaleza de producción a gran escala (69 por ciento), seguida de la ropa de perfil “premium” (21 por ciento), y finalmente las de marcas de lujo (10 por ciento), para un total de 1 736 mil millones de dólares de facturación (+4 por ciento para el periodo de 2019 a 2024). Mientras que por mercados la mayor parte de estos ingresos se generaron en la región del APAC (36 por ciento), seguida de América del Norte (30 por ciento), Europa (20 por ciento), Oriente Medio y África (20 por ciento) y América del Sur (7 por ciento); con los Estados Unidos (373,6 mil millones de dólares), China (152 mil millones de dólares) y Japón (114,3 mil millones de dólares) como los principales países por volumen de facturación.

En cuanto a los ingresos de las empresas dedicadas a la producción de ropa, por estilos la mayor parte respondió a las prendas de moda casual (40 por ciento), seguida de la confección de prenda formal (25 por ciento), de moda deportiva (24 por ciento) y de ropa de noche (12 por ciento), para un total de 531 mil millones de dólares (+3 por ciento). Facturación que se generó de manera ampliamente mayoritaria en la región del APAC (51 por ciento), seguida por la facturación que se dio en Europa (20 por ciento), América del Norte (13 por ciento), en Oriente Medio y África (6 por ciento), y en América del Sur (9 por ciento); con China (79,3 mil millones de dólares), Bangladesh (57,8 mil millones de dólares) y Vietnam (48,8 mil millones de dólares) como los principales países por volumen de facturación.

Poniendo el foco sobre la industria del calzado, con una facturación global estimada de unos 454 mil millones de dólares (+3 por ciento), el 74 por ciento de ella respondió a calzado no deportivo, y el 26 por ciento restante a la tipología de calzado deportivo. Facturación que por regiones se dio liderada por la APAC (41 por ciento), seguida por América del Norte (28 por ciento), Europa (22 por ciento), América del Sur (15 por ciento) y por Oriente Medio y África (10 por ciento); con los Estados Unidos (74,5 mil millones de dólares), China (56,6 mil millones de dólares) y la India (30,1 mil millones de dólares) como principales países por valor de la producción.

En lo concerniente a la producción de artículos en piel, con una facturación de unos 289 mil millones de dólares (+3 por ciento), la mayoría respondió a la identidad de calzado en piel (55 por ciento), con un peso igualmente considerable de los productos de las categorías LBWP (leather bags, wallets & small products) (40 por ciento), y una última categoría “cajón” identificada como restos (4 por ciento). Ingresos que por mercados procedieron principalmente de la región del APAC (41 por ciento), seguida por la de América del Norte (28 por ciento), Europa (22 por ciento), América del Sur (15 por ciento) y Oriente Medio y África (10 por ciento); con Estados Unidos (92,7 mil millones de dólares), China (46,1 mil millones de dólares) y Japón (24,5 mil millones de dólares) como principales países por valor de la producción.

Por último ya, en lo relativo al segmento del lujo, con una facturación estimada en 2024 de unos 310 mil millones de euros (+1 por ciento), la mayor parte de los ingresos del sector procedieron de la venta de piezas de joyería (56 por ciento), seguidas de las de indumentaria (25 por ciento), de las de accesorios (15 por ciento), y de “otras” (4 por ciento). Una facturación que en este caso se generó principalmente en Europa (39 por ciento), seguida de América del Norte (29 por ciento), de la región del APAC (19 por ciento), de Oriente Medio y África (8 por ciento) y finalmente de América del Sur (5 por ciento); con los Estados Unidos ( 68,9 mil millones de dólares), Alemania (30,3 mil millones de dólares) y China (24 mil millones de dólares) como sus tres principales mercados.

Cataluña: 17.559 millones de euros en ingresos, con 953 empresas y 73.606 trabajadores

Trazando una comparativa desde las magnitudes totales de 2024 con respecto a ese anterior informe de 2017, la facturación de la industria de la moda en Cataluña ha registrado un crecimiento de un +21 por ciento, pasando de los 14 507 a los 17 559 millones de euros. Un porcentaje que ha resultado ser todavía más elevado en lo que respecta al aumento del número de empresas, cifra que se ha incrementado un +29 por ciento pasando de las 739 a las 953 empresas; y siendo ambos indicadores superiores a los registrados en cualquier caso por la evolución en la generación de puestos de trabajo, de una industria que ha crecido a este respecto un +14,2 por ciento, pasando de los 64 519 a los 73 606 trabajadores en Cataluña.

De manera igualmente pormenorizada, y atendiendo a la misma clasificación ya apuntada al comienzo de esta publicación, esos 17 559 millones de euros facturados en 2024 en Cataluña por la industria de la moda los generaron en su mayor parte las marcas y las grandes cadenas internacionales, que registraron un ebitda de unos 142 millones de euros y unos ingresos por unos 14 235 millones de euros (+3,5 por ciento de 2017 a 2024); un 81 por ciento del total. Una facturación que se dio liderada por Mango (3 339 millones de euros), seguida por Bershka ( 1 590 millones de euros), Stradivarius (1 531 millones de euros), Massimo Dutti (1 123 millones de euros) y Oysho (457 millones de euros); cadenas de Inditex que mantiene su sede central operativa dentro de Cataluña. Una región en la que las marcas y grandes minoristas internacionales sumaban 365 empresas (un 38 por ciento del total), y a 60 799 trabajadores (+2,6 por ciento); el 83 por ciento del total.

En cuanto a las empresas productoras, estas generaron un ebitda estimado en 2024 de unos 142 millones de euros, con una facturación de 2 392 millones de euros (+0,4 por ciento); un 14 por ciento del total. Ingresos que se generaron por 411 empresas (43 por ciento del total), responsables de emplear a unos 9 681 trabajadores (+2,1 por ciento); el 13 por ciento del total.

Cerrando ya este reparto segmentado del sector, nos encontramos con unas compañías minoristas para las que se estima un ebitda de 40 millones de euros y unos ingresos anuales de unos 933 millones de euros (-0,3 por ciento); el 5 por ciento del total. Una facturación al cierre de 2024 que se generó través de 177 empresas (el 19 por ciento del total), y de la mano de 3 126 trabajadores (-7 por ciento); el 4 por ciento del total, y trabajadores de unas cadenas minoristas de entre las que se situaron en primer lugar, por volumen de facturación, los grupos H&M (518 millones de euros), Calzedonia (356 millones de euros), Privalia (265 millones de euros), la firma Louis Vuitton (259 millones de euros) y la estadounidense VF Corporation (254 millones de euros).

La industria de la piel, un sector con más de 1.000 millones de euros de facturación

En un punto y aparte el informe entra a analizar el subsector de la industria de la piel en Cataluña, pretendiendo así analizar cuál es el peso concreto de esta industria, cuyos resultados no obstante se han integrado ya en esos indicadores generales ya señalados del sector de la moda en la comunidad autónoma. Una región en la que se estiman en unas 135 empresas (+36,4 por ciento de su caso de 2019 a 2024), tanto minoristas (36 por ciento), como marcas (32 por ciento) y productoras (32 por ciento), las que se dedican a esta subindustria concreta del sector, para la que se estiman unos ingresos anuales de unos 1 099 millones de euros (+33,3 por ciento), y unas plantillas de unos 6 664 trabajadores (+16,1 por ciento).

España y Cataluña, los 5º destinos mundiales en inversión extranjera

Entre los datos que han querido de manera particular destacar los responsables del informe, nos encontramos con una inversión extrajera directa (IED) que se sostiene que superó los 22 978,4 millones de euros en el periodo de 2021 a 2025, destinando esos fondos, y de manera global, a un total de 899 proyectos, que generaron 409 812 puestos de trabajo. Indicadores que terminaron situando a España entre los cinco principales países receptores de esas inversiones, que se dedicaron en nuestro país a 42 proyectos, frente a los que para el mismo periodo se impulsaron en los Estados Unidos (88 proyectos), Alemania (86 proyectos), Egipto (51 proyectos) y Vietnam (47 proyectos), por parte de empresas mayoritariamente de los Estados Unidos (impulsoras de 109 proyectos), del Reino Unido (78 proyectos), China (76 proyectos), Francia (67 proyectos) y Alemania (53 proyectos).

A través de esas inversiones, Cataluña recibió para el mismo periodo de cinco años de 2021 a 2025 unas inversiones de unos 124,6 millones de euros (-41,4 por ciento frente a las inversiones de los cinco años anteriores), para financiar 19 proyectos (-44,1, por ciento) que han generad 955 puestos de trabajo (-33 por ciento). Fondos que han procedido principalmente del Reino Unido (47,8 millones de euros), de Dinamarca (22,4 millones de euros), de Italia (15,8 millones de euros), de Francia (15,8 millones de euros) y de los Estados Unidos (4,8 millones de euros), y que han situado a Cataluña, por número de proyectos, como igualmente la 5º región del mundo con más IED, como la 3ª de toda la Unión Europea; y como la 1ª de todo el sur de Europa.

Retos y oportunidades para un sector bajo presión

Más allá de estas cifras del sector, generales y relativas al peso concreto de la industria de la moda dentro de Cataluña, el informe también sale a analizar y a señalar las que son las actuales tendencias, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que afectan al sector. Una industria a la que ya se advierte de unos cambios en las dinámicas de compra que ya están afectando tanto a la demanda de los consumidores, con un 41 por ciento de ellos reconocido que recurren a la segunda mano para encontrar precios más bajo, como a la oferta de las empresas, cuyas dinámicas de última hora adoptadas frente a las incertidumbres geopolíticas, están llevando a una caída de entre un 30 y 40 por ciento de la capacidad de fábricas textiles.

“El estudio pone de manifiesto as tendencias globales del sector y los principales retos a los que deberá de hacer frente”, a través de un “análisis PESTEL (político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal)” que “muestra tendencias como la desglobalización, el impulso de la producción en proximidad, la inflación, los costes logísticos y las cadenas fragmentadas o un consumo hiperracional y orientado al valor”, señalan desde la Generalitat de Cataluña. Igualmente, y desde este apartado del documento, “se destacan otras como el riesgo climático y las emisiones de la cadena de suministros, la regulación del ‘greenwashing’ o la ampliación de la responsabilidad legal hasta el final de la vida del producto”. Y eso sin dejar de lado las nuevas “tecnologías aplicadas en el sector, como la inteligencia artificial” que está llamada a “jugar un papel clave en la aceleración del diseño y en la automatización de procesos creativos”, o esa “realidad aumentada y virtual, que está transformando la relación entre marca, producto y cliente”. Y “frente a estos retos, el estudio identifica diferentes estrategias de futuro orientadas a reforzar la competitividad del sector”, como puede ser esa “aceleración de la automatización y de la digitalización, el hecho d reforzar el talento industrial y garantizar el relevo generacional, impulsar un modelo responsable basado en la circularidad y la trazabilidad, o el consolidar Barcelona como un ‘hub’ híbrido de la moda, lo audiovisual y otros sectores creativos”.