Gran interés por los nuevos bonos de H&M: la empresa recauda 500 millones de euros
H&M Group ha emitido nuevos bonos por primera vez en 2 años. Con esta operación, el grupo se ha asegurado financiación a largo plazo y ha recaudado 500 millones de euros. El interés de los inversores ha sido notable, con una demanda 7 veces superior a la oferta, según informa el grupo.
Un bono es un préstamo que una empresa contrae con inversores. Este dinero se devuelve en una fecha posterior. Al emitir bonos, una empresa puede obtener fondos para, entre otras cosas, expandirse, financiar proyectos o saldar deudas existentes. El emisor del bono también suele pagar intereses al inversor.
Los bonos también pueden negociarse en el mercado de bonos. Por lo tanto, los inversores pueden venderlos antes de que venza el plazo de reembolso del emisor.
El bono emitido por H&M Group tiene un vencimiento a 8 años y un interés del 3,4 por ciento. Los bonos deberán ser reembolsados a los inversores a más tardar en 2033.
Aunque se emitieron bonos por valor de 500 millones de euros, el interés alcanzó los 2,4 mil millones de euros. En la práctica, esto significa que no todos los que quisieron adquirir un bono pudieron hacerlo. H&M Group no ha revelado cómo se ha realizado la distribución de los bonos. Tampoco se ha hecho público qué partes se encuentran entre los inversores.
"Estamos satisfechos con la ampliación de nuestra base de inversores, que incluye a varios inversores de primer nivel y presenta una fuerte diversificación geográfica. La elevada sobresuscripción de nuestro bono demuestra claramente que los inversores valoran los pasos que estamos dando hacia nuestra visión a largo plazo", afirma Adam Karlsson, CFO de H&M Group, en el comunicado.
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