Acciones de Moncler salen a bolsa al precio máximo

Moncler ha fijado el precio de su oferta pública inicial en la parte superior del rango de precio sugerido inicialmente después de que los inversores hayan solicitado más de treinta veces la cantidad de acciones. La demanda de títulos de Moncler superó

en más de doce veces el número de acciones emitido en tan sólo tres días desde su lanzamiento.

"En el corto plazo, la empresa va a crecer muy rápido", Mario Ortelli, analista de Sanford C. Bernstein, dijo en una entrevista con Bloomberg. Con los ya altos márgenes, Moncler " es una historia de expansión de los ingresos", añadió el analista.

El valor de las órdenes de compra de inversores institucionales habría superado los 20 millones de euros para acciones que saldrán al mercado a 10,20 euros cada una, dijo la empresa con sede en Milán el miércoles en un comunicado.

La venta valora a Moncler en cerca de 2550 millones de euros en base a un rango de precios por acción de entre 8,75 y 10,20 euros.

Las acciones de Moncler se venderán a 8,75-10,20 euros cada uno

Según fuentes cercanas a la empresa con sede en Milán que han preferido guardar anonimato, Moncler ha recibido pedidos por valor de unos 20 millones de euros de todo el mundo por el 27 por ciento de su capital.

"Con estas cifras, parece darse por sentado que el precio será en la parte superior de la gama", agregó una fuente anónima cercana al asunto en una entrevista con Reuters. El rango de 8,75 a 10,20 euros por acción fue fijado por Moncler hace dos semanas.

Eurazeo SA, una firma de capital privado francés, y Carlyle Group serían los principales beneficiarios de las ganancias de la salida a bolsa de Moncler. Se espera que la venta recaude cerca de 681 millones de euros. Adicionalmente, existe la posibilidad de aumentar el tamaño de la oferta en un 15 por ciento, Moncler avanzó esta semana.

Moncler pondrá a la venta una participación del 27 por ciento, o 66,8 millones de acciones, lo que pondría el valor de la compañía en un rango de más de 3 mil millones de dólares. Las acciones empezarán a cotizar en la Bolsa de Milán el 16 de diciembre.