Showroomprive lanza un aumento de capital social de 40 millones de euros

Nueva York - El sitio web de ventas privadas de moda ha anunciado una operación de aumento de capital social mediante una oferta de nuevas acciones de la compañía con derechos de suscripción preferentes de los accionistas. Esperan alcanzar un importe bruto de aproximadamente 40 millones de euros.

El e-tailer de moda ha explicado además que la proporción de suscripción será de 5 acciones nuevas por 11 acciones existentes, a un precio de suscripción de 2,50 euros por acción nueva.

El período de negociación de derechos se extenderá del 5 de diciembre al 13 de diciembre, ambos incluidos. El período de suscripción no obstante se extiende hasta el 17 de diciembre inclusive.

Los fundadores de Showroomprivé también acudirán a la ampliación de capital

Esta transacción está respaldada y garantizada conjuntamente por los co-fundadores y co-directores ejecutivos David Dayan y Thierry Petit y por Carrefour, lo que demuestra la confianza de los actuales inversores de referencia sobre el futuro del grupo, explica el minorista en un comunicado corporativo.

Los compromisos de suscripción de los fundadores y Carrefour son proporcionales y no reduciblea proporcionalmente a sus participaciones respectivas en su grupo accionario (61.7 por ciento para los Fundadores y 38.3 por ciento para Carrefour), representan el 75 por ciento de la ampliación propuesta. .

Los ingresos del aumento de capital se utilizarán en particular para financiar la adquisición del 40 por ciento restante del capital social de Beautéprivée que aún no es propiedad de Showroomprivé, por un monto estimado de entre 20 y 25 millones de euros. "Esta adquisición permitirá al grupo fortalecer su posición de liderazgo en el alto potencial de crecimiento vertical de la belleza y el bienestar que complementa la oferta de moda tradicional del grupo", recuerda la compañía.

Además, esta transacción financiará los 5 millones de euros restantes de la inversión logística del grupo anunciada en marzo de 2018.

David Dayan y Thierry Petit, co-fundadores y co-CEOs de Showroomprivé comentaron: "Al suscribirnos a este aumento de capital, pretendemos fortalecer nuestra presencia en la vertical de belleza y proporcionar a Showroomprivé medios financieros adicionales para implementar con éxito el 2018-2020. Plan estratégico iniciado la primavera pasada. Estamos orgullosos de la participación de Carrefour en esta transacción, que profundizará las sinergias comerciales logradas desde que se convirtieron en accionistas en 2018 y fomentará nuevos proyectos y asociaciones comerciales. Esta confianza renovada en el potencial de Showroomprivé dependerá de una mayor fortaleza y flexibilidad financiera. Showroomprivé tiene un futuro brillante por delante y esta transacción fortalecerá aún más a la compañía".

Del mismo modo, Amélie Oudéa-Castera de Carrefour compartió sus razones para participar y apoyar este aumento de capital: "Estamos encantados de apoyar esta transacción junto a David Dayan y Thierry Petit y de garantizar que nuestra asociación perdure con confianza. Nuestras sinergias planificadas y proyectos de desarrollo comercial son muy prometedores, como lo demuestran las primeras campañas llevadas a cabo en lo que va del año".

Imagen:web de Showroomprivé